2024 Исследование инструментальной промышленности

Інструментальная прамысловасць: тэмпы росту галіны стабільныя, а памер сусветнага рынку ў 2022 годзе складзе 103 мільярды долараў ЗША

У інструментальнай прамысловасці існуе мноства тыпаў інструментаў, якія можна падзяліць на тры катэгорыі: ручныя інструменты, электраінструменты і вулічныя электраінструменты (OPE) у залежнасці ад метадаў кіравання і сітуацый прымянення. Інструментальная прамысловасць у асноўным выкарыстоўваецца ў тэхнічным абслугоўванні дамоў, будаўніцтве, рамонце і тэхнічным абслугоўванні аўтамабіляў, вытворчасці і апрацоўцы, азеляненні і садоўніцтве, сярод іншых галін. Сярод іх будаўніцтва дамоў і звязаныя з імі рамонт і тэхнічнае абслугоўванне з'яўляюцца найбольш важнымі і найбольшай доляй каналаў прымянення. У якасці прыкладу возьмем Stanley Black & Decker, сусветнага лідара ў індустрыі інструментаў, і яго даход у 2022 годзе падзелены на жыллёвае будаўніцтва, вонкавае і прамысловае будаўніцтва, што складае 66%, 17% і 17% даходу адпаведна.

Інструментальная прамысловасць мае доўгую гісторыю, і маштабы прамысловасці працягвалі расці з ростам насельніцтва ў апошнія стагоддзі. Дзякуючы высокаму попыту на прадукцыю і кароткім цыклам замены, тэмпы росту галіны адносна стабільныя. Згодна са статыстыкай Frost & Sullivan, сусветны рынак інструментальнай прамысловасці будзе няўхільна расці з 2018 па 2022 год, пры гэтым памер рынку павялічыцца з 82 мільярдаў долараў ЗША да 103 мільярдаў долараў ЗША з CAGR=5,9%.

Структура галіны: попыт сканцэнтраваны ў Паўночнай Амерыцы, Еўропе і Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіёне; галіновыя эшалоны відавочныя, а розніца ў долях вялікая

Спажывецкі бок: Сусветны попыт у інструментальнай індустрыі ў асноўным сканцэнтраваны ў Паўночнай Амерыцы, Еўропе і Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіёне. Жыхары Паўночнай Амерыкі і Еўропы з'яўляюцца асноўнымі групамі спажыўцоў у індустрыі высокага класа інструментаў. У 2020 годзе попыт на інструменты ў Паўночнай Амерыцы склаў 29%, у Еўропе — 25,8%, а ў Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіёне — 38,6%.

З боку вытворчасці інструментальная прамысловасць мае відавочныя эшалоны з вялікай розніцай у долях. У 2021 годзе першым эшалонам з'яўляюцца Stanley Black & Decker, Chuangke Industrial і Bosch, якія складаюць прыкладна 23,30%, 19,70% і 10% адпаведна. Астатнія кампаніі складаюць не больш за 10%. %, з якіх на долю Superstar Technology прыходзілася 2,6 %. Агульныя напрамкі экспарту прадукцыі Кітая - гэта ў асноўным ініцыятыва "Пояс і шлях", ЗША і 28 краін ЕС. Найбольшую долю экспарту складае рэгіён «Пояс і шлях» — 28%. Сярод экспартуемых тавараў найбольшую долю займаюць рамёствы і захоўванне — 26%; далей ідуць прафесійныя электраінструменты, якія займаюць 22%.

Тэндэнцыі ў галіны: электрыфікацыя, бесправадная сувязь, камерцыялізацыя OPE, інтэрнэт-каналы для павелічэння продажаў у галіны

Асноўнымі заказчыкамі OPE у камерцыйнай сферы з'яўляюцца кампаніі па добраўпарадкаванні і азеляненні. У 2023 годзе ўзровень замены літыевых батарэй у камерцыйнай сферы Паўночнай Амерыкі складзе менш за 5%. У параўнанні з бытавой прадукцыяй камерцыйная прадукцыя падкрэслівае ўсе аспекты сэрвісных магчымасцей і сістэматызацыі прадукцыі. 9 снежня 2021 г. Каліфорнія ўвяла забарону на паліва і вырашыла забараніць з 2024 г. продаж новых паліўных агрэгатаў для лісця і газонакасілак. Прастора распрацоўкі літыевай батарэі OPE будзе пашырацца.

Ручныя інструменты: попыт на пераходзе па плыні забяспечвае ўстойлівы і ўстойлівы рост галіны з нізкай канцэнтрацыяй рынку і жорсткай канкурэнцыяй.

Пад уплывам аўтамабільнай прамысловасці, пашырэння інфраструктуры і рэканструкцыі будынкаў расце попыт у прамысловасці ручных інструментаў. У той жа час вытворцы ручных інструментаў засяроджваюцца на распрацоўцы новых прадуктаў з большай трываласцю, больш высокай эфектыўнасцю працы і больш сегментаванымі тыпамі, што спрыяе росту агульнага попыту на рынку. Па дадзеных FMI, чакаецца, што сусветны рынак ручных інструментаў складзе 15,9 мільярда долараў ЗША ў 2023 годзе і дасягне 27,9 мільярда долараў ЗША ў 2033 годзе, з якіх 35% сканцэнтравана ў Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіёне.

Індустрыя ручных інструментаў адрозніваецца нізкай канцэнтрацыяй рынку, высокай сегментацыяй галіны і жорсткай канкурэнцыяй на рынку. Сярэднія і буйныя вытворцы ручнога інструмента дасягнулі больш высокай долі рынку за кошт пашырэння катэгорый інструментаў і развіцця каналаў збыту, у той час як дробныя вытворцы ўкараніліся ў пэўных катэгорыях, каб канкураваць. У 2021 годзе сусветная індустрыя ручных інструментаў CR3=32,3%, і рынак адносна фрагментаваны.

Знешнія фактары ўплыву: звязаныя з макраэканамічным росквітам, на якія ўплывае продаж нерухомасці + інвентарызацыя канала

Мезавымярэнне 1: Чакаецца, што рэканструкцыя новага дома і рамонт старога дома стануць новымі кропкамі росту

Індустрыя рамонту і тэхнічнага абслугоўвання дамоў з'яўляецца асноўным каналам вытворчасці інструментаў, і на росквіт галіны моцна ўплывае продаж нерухомасці. З 2002 па 2023 гады тэндэнцыя росту продажаў новых і існуючых дамоў у Злучаных Штатах была ў асноўным паслядоўнай. Ён знаходзіўся на самым нізкім узроўні з 2008 па 2010 год, павольна аднаўляўся з 2010 па 2019 год, і ваганні ўзмацніліся з 2020 па 2022 год, дэманструючы агульную тэндэнцыю да зніжэння. З 2023 года продажы o